II. 2
Členovia tímu zistia, že zmutované monštrum bolo pôvodne vedcom, ktorý pracoval s Darielou. Potrebujú ho chytiť živého. Všetci dúfajú, že ak sa podrobí laboratórnym testom, tak sa im podarí nájsť liek. Rozčúlená Dariela ale mutanta zabije. Jamie, opustená v kanadskej divočine, sa rozhodne vyraziť pešo do mesta Caraquet. Po ceste sa stretne s tajomným Loganom.
II. 3
Tím letí do Ženevy a musí jednať na vlastnú päsť, pretože ich jediného vládneho spojenca zabili mravce. Zistia, že mravce majú namierené do elektrárne, kde by svojim útokom mohli zničiť celé mesto. Mitch a Dariela im v tom zabránia, ale počas akcie Dariela jedného mravca omylom prehltne. Vďaka tomu, že mravce nezaútočili na Jacksona, sa Mitch dozvie pravdu o jeho zdravotnom stave. Jamie je v kanadskej divočine svedkom efektu, kde zvieratá ovplyvnili prostredie, a odhalí, čo Logan skrýva.