Talentovaný syn pastora Billy Sanders se počátkem sedmdesátých let rozhodne potají natáčet soulovou hudbu. Půjčí si peníze, najme orchestr a natočí hit. Na jeho slávě se ovšem úspěšně přiživuje majitel nahrávací společnosti Ronde Brooks. Billy se proto rozhodne postavit na vlastní nohy a chce odjet z města. Než se mu to podaří, někdo ho zavraždí úderem láhve mešního vína do hlavy. O 40 let později detektivové podezírají řadu lidí včetně pokryteckého Billyho otce, pastora Toma, i majitele studia Rondea.