Král Karel je zoufalý, má na starosti kromě království také dvanáct dcer. Každé ráno jsou k smrti vysílené, mají úplně zničené střevíčky a žádná nechce prozradit, co se s nimi v noci dělo. Neví to, nebo nemůže prozradit, ani nejstarší princezna Amanda, která jediná má každé ráno střevíčky v pořádku. A tak král hledá pomoc, kde se dá. Za odhalení záhady slibuje princeznu a půl království. Mnoho princů se o to již snažilo, ale žádnému se to nepodařilo. Jednoho dne se o králově trápení dozví voják a loutkář Anton, který se na první pohled zamiloval do princezny Amandy. Tím ovšem vzbudí žárlivost intrikánského hofmistra, který si sám dělá na princeznu i královský trůn zálusk. Sympatický voják však získá nečekanou pomoc tajemné stařenky, která mu půjčí plášť, s jehož pomocí se může stát neviditelným a nepozorovaně sledovat dvanáct očarovaných princezen. Antonovi se podaří odhalit tajemství zničených střevíčků, současně se však objeví problém. Pokud by princezny prozradil, udělal by je nešťastnými, pokud bude mlčet, skončí na šibenici. A tak musí použít lsti, aby unikl ze zdánlivě neřešitelné pasti.