Dan, který je sám jako kůl v plotě, vstoupí do záhadné organizace a souhlasí, že se bude potulovat zemí s tajemnou cizinkou jménem Jane. Po nocích budou v ulicích měst po celé Americe pokládat dlaždičky, všechny se stejným šifrovaným poselstvím. Dan si připadá jako dílek ze špatné skládačky. Domnívá se, že dlaždičky představují něco mnohem většího, a že jejich záhadní zaměstnavatelé znají životně důležité tajemství. Jane je oproti tomu přesvědčena o tom, že je jejich úkol jen rozmarný šprým. Přestože Dan je jako otevřená kniha, Jane odmítá prozradit cokoli o svém životě i o tom, co všechno ví o jejich zaměstnavatelích, kteří komunikují výhradně s ní. Na společných cestách se i přes své šarvátky postupně sbližují – Danova upřímnost obměkčuje Janeino chladné cynické srdce. Jejich svárlivý vztah se utužuje a prohlubuje a mění i jejich pohled na to, co dělají. Nakonec jsou oba nuceni volit mezi prací a společnou budoucností.