Píše se rok 1869 a černošský vládní agent a hrdina občanské války James West je na stopě generála McGratha, přezdívaného Řezník z New Liberty. Na vlastní pěst se ho snaží dopadnout i svérázný šerif Artemus Gordon, mistr převleků a nevídaných vynálezů. V městečku Morgan však generál oba mužům unikne. Prezident Grant oběma nařídí, aby spolupracovali a zjistili, kam a proč McGrath unáší americké vědce. Zatímco West je mužem akce, který nejprve střílí a pak se ptá, Gordon vše dlouho analyzuje a pak teprve promyšleně jedná. Díky jeho znalostem a vynálezům se dostanou na stopu šíleného a nesmírně bohatého génia, jižanského veterána Arlisse Lovelesse, který ve válce přišel o polovinu těla. V jeho sídle se jim podaří osvobodit hispánskou tanečnici Ritu, kterou se sadistický Loveless chystal mučit. O záměrech šíleného génia toho však zjistí jen málo. Navíc jsou oba po dlouhé honičce na železnici zajati. Podaří se jim uniknout a záhy objevit Lovelessovo tajné město v poušti, kde šílenec právě dokončil třicetimetrového mechanického vyzbrojeného pavouka a chystá se s ním vyrazit za pomstou. Jeho cílem je prezident Grant a moc nad USA.