Elsie a Stubbs míří do hor ve snaze najít zběhlého hostitele. Teddymu je přidělen nový příběh o jeho původu, díky němuž se musí vydat po stopách nového padoucha a nechat Dolores ve městě Sweetwater samotnou. Bernard vyšetřuje příčiny šílenství a halucinací u hostitelů. William objeví atrakci, kterou by rád vyzkoušel, a zatáhne k tomu i Logana.