Jean Wildacreová, asistentka miestneho kúzelníka Aloysiusa Wilmingtona, zomiera za podozrivých okolností priamo na javisku počas predstavenia. Barnaby s Jonesom sú okamžite privolaní na vyšetrenie tajomných okolností jej smrti. Snažia sa preniknúť do uzavretého sveta miestnej sekty - Midsomerského kruhu mágie, skupiny ľudí, ktorí vytvorili nový kult, ale ktorých aktivity zapríčinili dlhotrvajúce nezhody, spory a nepriateľstvo. Počet mŕtvych sa postupom času zvyšuje, vyhliadnuté obete ktosi zabíja šípami, ktoré sú otrávené jedom zo smrteľne jedovatých juhoamerických žiab. Barnaby aj jeho asistent Jones majú opäť plné ruky práce, ale nebol by to inšpektor Barnaby, keby neusvedčil páchateľa aj takých rafinovaných vrážd. Šéfinšpektor Tom Barnaby a jeho asistent, seržant Ben Jones, vyšetrujú nový prípad v okolí mestečka Midsomer v grófstve Buckingham.