Čínsky policajt odíde zo služby po tom, čo polícia nemôže obviniť vraha jeho brata, aj keď pozná jeho identitu. Nový policajný šéf chce bývalého policajta prijať späť, aby spoločnými silami potrestali nepostihnuteľného gangsterského bossa a jeho zločinecký gang. Keď čínsky mafiánsky boss Wong Po zabije brata detektíva Chana, ten rýchlo pochopí, že Po nikdy nebude za svoj zločin pykať a na protest odíde z policajných radov do výslužby. Polícia totiž nemôže obviniť vraha, aj keď pozná jeho identitu, pretože je vďaka súčasnému vedeniu nepostihnuteľný. Chan psychicky aj fyzicky chátra, až kým nestretne tajuplného mladíka, ktorý mu začne pomáhať. Ako sa ukáže, neznámy muž je nový policajný náčelník, ktorý chce bývalého policajta prijať späť do služby, aby spoločnými silami mohli mafiánov, zodpovedných za mnohé zločiny, spravodlivo potrestať. Policajný šéf Ma Kwan je zásadový policajt, skúsený v bojových umeniach, má však povesť násilníka. Znova otvorí prípad vraždy Chanovho brata a spolu s ním vyrazí do akcie, ktorej cieľom je definitívne zničiť a navždy rozprášiť Poov gang. Dokážu dvaja policajti zlikvidovať mocného mafiánskeho bossa? Strhne sa jeden z najkrvavejších súbojov všetkých čias a zvíťazí ten, kto dokáže excelentne využiť techniky ázijských bojových techník.