Dokumentární film, který je mnohými veleben jako mistrovské dílo hudby, imaginace a ryzích emocí, zkoumá vznik šestnáctého studiového alba kapely Nick Cave & the Bad Seeds, natočeného na pozadí osobní tragédie – smrti Nickova patnáctiletého syna Arthura. Výsledkem černobílého snímku (s překvapivými barevnými momenty) je křehká, syrová a pravdivá výpověď umělce, který si snaží proklestit cestu temnotou.