Dvaja armádni dôstojníci, pijanský bývalý konfederačný vojak a podlý Mexičan chcú zabrániť megalomanskému exkonfederačnému plukovníkovi v predaji ukradnutých zbraní bande zabijačských Apačov. Skupinu Apačov pri pohrebnom obrade postrieľa opitý bývalý konfederačný dôstojník Lassiter. Predvedú ho pred kapitána Havena, ktorý vie, že Lassiterovu ženu a dieťa umučili Apači, ale je si vedomý, že násilie nič nerieši. Preto chce od Lassitera, aby prekazil obchod medzi Apačmi a bývalým konfederačným veliteľom Pardeeom, ktorý im predáva zbrane. Lassiter spolu s banditom Rodriguezom a ďalšími dvoma mužmi zajmú Indiánku Sally, aby im prezradila, kedy sa obchod uskutoční. Všetko sa však na zlé obráti.