Jeho hrdiny jsou dva kamarádi, které život postavil proti sobě. Dale McKussic obchoduje s drogami, ale má této nelegální a nečestné práce plné zuby a sní o poctivém a poklidném životě. Nick Frescia je policista pracující v oddělení boje s narkotiky. Znají se už ze školy, a přestože se jejich cesty rozešly a osud je postavil každého na jinou stranu barikády, stále jsou to nejlepší přátelé. Jejich poslední setkání je však postaví proti sobě. Nick přijel, aby využil svého přítele k tomu, aby našel jednoho z nejhledanějších obchodníků s drogami, Daleova bývalého společníka Carlose. Ačkoli Dale touží začít nový, poctivý život, nedokáže zcela skoncovat se svou minulostí. Cítí se povinován zachovat loajalitu svému bývalému společníkovi. Navíc se oba muži, Dale i Nick, zamilují do stejné ženy, půvabné majitelky místní restaurace Jo Ann Vallenari. Záležitost komplikuje i samotná Jo Ann, která se nedokáže rozhodnout pro jednoho z nich.