Po vražde umelkyne Maggie Sherwoodovej detektívi pátrajú po páchateľovi, ktorý svojim obetiam odoberá transplantované orgány a potom ich páli. Stopy ich privedú k zúfalej žene, ktorej pôvodný darca orgánov zničil celý život. Podarí sa ju zastaviť skôr, ako svoje dielo skazy dokoná? Johnny Messer ako detektív Jack Hale zo špeciálnej policajnej jednotky v San Franciscu rieši tie najbizarnejšie deviantné zločiny, ktoré spáchali psychicky narušení zločinci. Dá sa nenormálnosť a úchylnosť poznať z očí človeka? Beštia sa môže skrývať v každom z nás a niekedy stačí len málo, aby sa prebudila. Detektív Hale o tom vie svoje, nebojuje totiž len s obzvlášť krutými a vyšinutými zločincami, ale aj sám so sebou. Akí sú jeho démoni?