Snímek "Charlotte's Song,” který vzdává hold “Malé mořské víle” spisovatele Hanse Christiana Andersena, vypráví příběh mladé dívky Charlotte (Katelyn Magerová) vyrůstající uprostřed jednoho z nejzoufalejších období v dějinách Spojených států - ve třicátých letech minulého století. Po matčině předčasné smrti se ocitne Charlottina rodina i jejich rodinný pěvecko-taneční soubor na cestě ke dnu. Pomoc přijde z velmi nečekané strany – gangster jménem Randall (Iwan Rheon) zoufalé rodině nabídne, že ji zbaví všech dluhů výměnou za to, že zavede do svého podnikání nehorázné změny. Když vyjde na světlo, že je Charlotte - stejně jako její matka - ve skutečnosti mořská panna schopná ovládat lidi svým hlasem, řada neurvalých postav se snaží její výjimečné síly zmocnit. Charlotte se musí vydat svou vlastní cestou – i když ví, že by špatné rozhodnutí mělo pro ni i pro její blízké smrtelné následky.