V současném Jeruzalémě, městě stále více ovládaném náboženským fanatismem, se mladá nevěřící žena Naomi snaží najít útočiště před vyčerpávajícím životem koncertní klavíristky. Naomi, která už má po krk přehnaných očekávání svých rodičů a kolegů v Tel Avivu, hledá anonymitu a samotu ve starobylém městě. Ačkoli původně chtěla zůstat sama, brzy naváže dvě nečekaná přátelství – jedno s hudebně nadaným ultraortodoxním chlapcem, který žije v jejím domě, a druhé s Fabriziem, charizmatickým italským mnichem a varhaníkem. I když Naomi díky těmto vztahům znovu objeví svou lásku k hudbě i smysl života, stane se také terčem útoků v nové komunitě. Tváří v tvář narůstající izolaci a násilí se Naomi musí naučit, jak využít hudbu k překonání vysokých náboženských bariér.