Tara prezradí Rickovi tajomstvo o skupine sídliacej pri oceáne a jej obrovskom zbrojnom arzenáli. Rickovi ľudia sa vydajú na pobrežie, aby si v osade Ocean Side požičali zbrane, ktoré im pomôžu získať partnerov pre boj s Neganom a jeho armádou Spasiteľov. Rick chce osadu obsadiť, vystrašiť jej obyvateľov, ale nikomu z nich neublížiť. Tara s Rickom celú akciu naplánovali tak, aby sa nikomu nič nestalo, ale osada sa nechce vzdať a odmieta zbrane vydať. Rick ženám vysvetlí, že ich zbrane potrebujú na boj so Spasiteľmi a ponúkne im, aby sa pridali. Než stihne pokračovať, napadnú ich krvilačné davy zombie a nastane krutý boj, v ktorom obe skupiny musia spolupracovať, pretože inak nikto neprežije. Sasha je uväznená vo Svätyni. Negan jej ponúka, že sa môže stať jednou z nich a prezradí, že vie o sprisahaní v Alexandrii. Od koho sa to dozvedel? Bol to Gregory alebo niekto iný? Sasha absolvuje test, ktorý má rozhodnúť o spolupráci s Neganom. V skutočnosti je to súčasť jej tajného plánu, ako získať potrebný nástroj na zabitie Negana. Boj zvyšku ľudstva o prežitie v desivom svete, ktorý ovládli neživé krvilačné monštrá zombie, pokračuje. Bývalý šerif Rick Grimes sa snaží zachrániť skupinku ľudí v apokalyptickom svete, ktorý ovládli zombie - agresívne chodiace mŕtvoly. Pod jeho vedením prežili všetky nástrahy apokalyptickej doby, útoky krvilačných zombie aj súkromnej armády psychopatického Guvernéra z Woodbury, až padli do pasce kanibalov v meste Terminus. Dočasný domov našli v mierumilovnom meste Alexandria, odkiaľ ich vyhnali rozpory s miestnymi obyvateľmi, útoky zombie a vražedných Vlkov. Keď Rickova skupina pomáhala mierumilovnej kolónii Hilltop, ktorú terorizuje brutálna banda zabijakov zvaných Spasitelia, zajal ich vodca gangu, nemilosrdný zabijak Negan.