Kouzelná čepice může svému majiteli splnit každé přání. Objevil ji ve staré truhle čepičářův syn Vítek, ale krutý a mocichtivý vévoda se chce kouzla zmocnit za každou cenu. Debut režiséra Zdeňka Zelenky, jehož pozdější pohádka Nesmrtelná teta se stala mnohem populárnější. Při prvním uvedení před prázdninami roku 1986 muselo být z iniciativy dramaturgické skupiny vypuštěno intrikánské čarování s černobílem, zřejmě jako preventivní ochrana před radioaktivním spadem.