José Armando prizná aj pred donom Rodolfom, že ľúbi Esmeraldu. Don Rodolfo dá synovi ultimátum. Graciela chce povedať Blance pravdu, ale Fátima jej v tom zabráni. José Armando vysloví rozhodnutie v súvislosti s ultimátom jeho otca.
Don Rodolfo a Fátima vymyslia lesť, aby zabránili odchodu José Armanda zo statku. Rodolfove rozhodnutie spôsobí viac problémov, než očakával.