Krátký popis: Reddington dá agentům FBI najevo, že jejich spolupráce asi brzy skončí. Liz je po smrti a on je jim v podstatě k ničemu. Pan Kaplan opatruje Toma i Agnes, protože po nich jdou Kirkovi muži. S jeho pomocí se Tomovi i Agnes podaří uprchnout z USA na Kubu. To ale rozzuří Reddingtona.
Rok výroby: 2013
Země: USA

Popis filmu: Red i FBI je Alexanderu Kirkovi stále blíž. Kaplan opatruje Toma i Agnes, protože po nich jdou Kirkovi muži. Tomovi se s pomocí Kaplana podaří i s Agnes uprchnout z USA na Kubu. To ale rozzuří Reda, protože zjistí, že ho Kaplan vlastně zradil. A navíc Toma i Agnes pronásleduje na Kubu i Kirk. Kaplan prozradí Reddingtonovi, že Liz je pořád naživu, že s její smrt byla nahraná proto, aby byly Liz i Agnes chráněny před ním samotným. Reddington cestuje na Kubu, zde ale najde pouze prázdnou vilu a poházený nábytek.