Třetí a závěrečná pohádka, v níž dohrají meče svou důležitou úlohu (2001). Hrají: J. Somr, M. Štěpánek, K. Březinová, V. Udatný, J. Schneiderová, V. Preiss, B. Holišová, J. Langmajer, M. Libert, I. Andrlová, J. Strach a další. Scénář M. Černá. Kamera P. Beňa. Režie M. Sobota
Poslední z trojice pohádek uzavírá napínavou trilogii tak, jak se sluší. Stejně jako v předchozích se tu bude hrát o čest a spravedlnost. Trestu neuniknou ti, kteří si ho zaslouží. Z lásky se budou těšit ti, kteří v ní vytrvali, dobro nad zlem bezpečně zvítězí.
Starý král předal vládu Valentinovi (V. Udatný). Jenže toho se pokusil otrávit zrádný hrabě Meron (J. Langmajer). Ze zlého činu byl obviněn Petr (M. Libert), manžel Helenky, sestry mladé královny. Obě sestry, Saša (K. Březinová) a Helenka (J. Schneiderová), ale mezitím odjely za hraběcím otcem a nic netuší. Petrovi proti tlupě loupežníků v lese pomůže kouzelnice Maruna (B. Holišová). A zázračný meč nakonec označí pravého viníka královského komplotu...