Esmeralda dostane novú nádej, že bude vidieť a preto sa celá šťastná vracia do svojej chatrče. José Armando sa zastane Esmeraldy pred Malaverom. Graciela má dilemu, či má počúvať svoju myseľ alebo srdce.
Fátima odhalí Gracieline tajomstvo. José Armando otvorene priznáva, že už nemá v pláne vziať si Gracielu. Don Rodolfo cíti, že sa všetko vyrieši, keď sa zbaví Esmeraldy.