José Armando povedal svojmu otcovi, že nemá v úmysle vziať si Gracielu. Crisanta pociťuje stále hroznejší pocit viny za svoj čin, ktorý spáchala pred 20 rokmi. Dominga sa znovu objaví na statku Casa Grande, čo rozčúli Blancu.
José Armando utvrdzuje Esmeraldu v jeho láske, ktorú k nej cíti. Don Rodolfo chce zistiť, prečo jeho syn odkladá svadbu a preto poverí muža, aby ho sledoval. Florecita upozorňuje Gracielu, že pri Adriánovi by nemala taký jednoduchý život.