Don Rodolfo viní Adriána z Gracielinej nehody a chce ho vyhodiť zo statku. José Armando a aj Graciela sa správajú zvlášne, preto ich rodičia majú obavy. Esmeraldu zachváti nový cit, ktorý dosiaľ nepoznala: žiarlivosť.
Adrián chce opustiť statok, ale Graciela ho prosí, aby zostal. Dominga porozpráva mladým históriu ich narodenia. José Armando znova pozve Esmeraldu na stretnutie k vodopádu.