Zátah na drogové dealery nepřinesl takový výsledek, jaký si Trivette a Walker slibovali. V kroužku karate Walker přivítá nového talentovaného žáka Tonyho. Přítel jeho matky Kurt však není sportovní aktivitou Tonyho příliš nadšen a nakonec mu zakáže na tréninky chodit. Místo toho ho donutí, aby pro něj pracoval jako drogový dealer. Mezitím vyjde najevo, že jeden z učitelů na místní škole má na svědomí několikanásobné znásilnění. Hlavními podezřelými jsou profesor Bilbum a Needham. Jelikož Alex s druhým z nich často pracuje, Walker ji nabádá ke zvláštní opatrnosti.

Walkerovi a jeho parťáku Pacovi se podaří odhalit laboratoř na výrobu narkotik. Jejich dalším cílem je dopadení Emilia Duraza, šéfa mexického gangu pašeráků drog. Ale zločinec je o krok napřed a unáší Paca. Walker a Trivette se vydávají do Mexika, aby zachránili svého přítele. Durazova milenka se má v tomto podniku stát klíčovou osobou.