Jack Crawford riskuje kariéru, keď sa nerešpektuje príkaz FBI a na súde sa prizná, že to bol práve on, kto konzultanta Willa tlačil až na hranice ľudských možností. Celá situácia sa navyše skomplikuje, keď zavraždia súdneho úradníka a potom aj sudcu. Policajti idú do domu súdneho úradníka, ale keď otvoria dvere, nastane výbuch a všetko zhorí vrátane tela. Vyzerá to, že ho zabil napodobovateľ, ktorý použil všetky spôsoby, ktoré mal pri vraždách vykonať Will. To dáva Willovi novú nádej, že ho uznajú nevinným. Willa vo väzení opäť navštívi Beverly a konzultuje s ním nový prípad - nájdené ľudské telo v podobe včelieho úľa. Will je presvedčený, že vrahom je Hannibal a zanechal na obeti svoj podpis. Will žiada Beverly, aby obeť znovu prezrela a hľadala podpis vraha. Beverly odhalí Hannibalov podpis - obeť prišla o ľadvinu. Jedna z najslávnejších zločineckých postáv filmovej histórie, fenomenálne inteligentný a spoločensky kultivovaný démonický psychopat, manipulátor, kanibal a sériový vrah Dr. Hannibal Lecter, prichádza znova na scénu, tentoraz ako hrdina nového televízneho seriálu. Dozvieme sa, čo predchádzalo známym filmovým príbehom, v ktorých sa jeho vražedné nadanie naplno prevalilo a ako sa živil v časoch, keď bol ešte uznávaným vedcom a psychiatrom. Detektív Will Graham má špeciálny dar - dokáže sa vžiť do psychológie vrahov. Pomáha agentovi FBI Jackovi Crawfordovi vyšetrovať prípady brutálnych zločinov, keď do hry vstupuje ich páchateľ, dr. Hannibal Lecter ako odborný poradca FBI, ktorý asistuje pri ich vyšetrovaní. Nikto netuší, že psychológ prichádza s temným tajomstvom - je totiž sériový vrah. Will dostáva nového kolegu - zabijaka a sám sa postupne stáva jeho obeťou.