V. 13/23
Fran zistí, že jej vzťah s otcom je podobný jej vzťahu s Maxwellom. A tak sa na radu Dr. Millera rozhodne dom opustiť. A to až do tej chvíle, kedy ju Maxwell prvýkrát osloví krstným menom...
V. 14/23
Gracie je pozvaná svojím listovým kamarátom na Stredný východ, kde je jeho otec sultánom. Fran musí ísť s ňou, ale vyzerá to tak, že sultán sa na Maxwella náramne podobá a chce si Fran nechať navždy. Skutočný Maxwell prichádza Fran zachrániť a sultán prezradí, že nemal v úmysle, aby sa Fran stala jeho ženou - ale len pestúnkou...