Velitel armády Pchang a jeho jednotka bojují nepřetržitě několik dnů proti povstalcům. Všech šestnáct set mužů je ale zmasakrováno, on jako jediný přežije. Život mu zachrání žena jménem Lian, se kterou stráví noc. Druhý den se Pang vydá na cestu domů. Na ní se spřátelí se dvěma bandity Erhuem a Wuyangem. Když jednoho z nich přepadnou ze zálohy, Pang mu zachrání život a všichni tři spolu uzavřou pokrevní bratrství. Pang své nové bratry přesvědčí, aby společně bojovali proti revolucionářům. Je přesvědčen, že s jejich pomocí se mu podaří zvítězit. Jenže sny o slávě potlačí jejich zdravý rozum a vzájemný smysl pro loajalitu. Erhu a Wuyang přestanou věřit v jejich spojenectví. A vše se ještě zhorší, když vyjde najevo, že Lian je Erhuova žena...