III. 25
Partia priateľov odchádza na pár dní na pláž. Bláznivá Phoebe sa tu pri svojom pátraní po svojich rodičoch dočká nového sklamania. Zato chudák Ross nečakane zistí, že Rachel ho tajne stále miluje ...
IV. 1
Skupina priateľov je na výlete pri mori. Bláznivá Phoebe po rokoch objavila konečne svoju skutočnú matku. Ross sa rozchádza s dievčaťom Bonnie a pokúša sa znovu obnoviť milostný vzťah s Rachel. Monicu pri kúpaní v mori popáli medúza. Joey pritom prejavuje nečakanú ochotu, ako jej rýchlo ponúknuť pomoc. Rachel napísala Rossovi dlhý list a v ňom mu dala jasné ultimátum ...