Šikana. Júlia je riaditeľkou odborného učilišťa, kam chodí aj 17-ročný študent Emil. Ten údajne svojich spolužiakov šikanuje, musia mu slúžiť, klaňať sa mu, odovzdávať mu desiatu, peniaze, cigarety a iné veci. Júlia bola dobrou kamarátkou Emilovej mamy, ktorá však zomrela a Emilov otec pracuje v učilišti ako školník. Aj napriek tomu si Júlia nedokáže s Emilom poradiť, musí to vyriešiť súd. Riaditeľka chce, aby sa chlapec zmenil, po nociach sa netúlal a nepil alkohol. Žiada, aby súd nariadil jeho vyšetrenie u psychológa a psychiatra. Kto je na vine, že z milého chlapca vyrastá hotový satan?