V diaľave sa črtajú zasnežené kopce Ogdenu, mesta, ktoré má svoje nevypovedané tajomstvá. A práve sem sa rúti nákladný vlak plný prázdnych vagónov. V rohu jedného z nich sa vezie čierny pasažier ukrytý pred ostrým vetrom. Na prenosnom variči si zohrieva vodu na kávu a pritom si pofajčieva z ušúľanej cigaretky. Ryan cestuje už od šestnástich rokov a všetko, čo vie, ho naučil jeho kamarát Cowboy, ktorého do Ogdenu práve prichádza navštíviť na jednej zo svojich dobrodružných tuláckych ciest. Pri putovaní si, ako obvykle, zarába na živobytie pouličnou hrou na gitaru. Práve na ulici spoznáva mladú a krásnu Jackie, ktorá prežíva ťažké životné obdobie. Ich stretnutie vyústi do situácie, ktorá môžu obom zmeniť ich doterajšie životy. Obaja sa do seba zamilujú. Jackie sa chce rozviesť, aj keď riskuje, že príde o dcéru Liu, ktorú získa jej manžel. Ale bude tulák Ryan schopný si vziať Jackie za ženu, postarať sa o ňu a usadiť sa v malom mestečku?