14
Reese sa pokúša vyhľadať Darrena McGradyho. Neskôr však zisťuje, že byt, v ktorom má mladík bývať, je miestom činu, lebo starší brat Darrena bol pred troma dňami zavraždený. Za zločinom stoja traja muži napojení na Andreho, majiteľa miestneho komiksového kníhkupectva a zároveň distribútora drog ...
15
Michael Cahill je ďalší, kto potrebuje Finchovu a Reesovu pomoc. Navonok je to skromný a bezúhonný samotár, v skutočnosti je však zapletený s veľkým pašeráckym gangom vedeným akýmsi Vargasom. Reesovi sa podarí veľmi rýchlo do gangu infiltrovať. Následne zistí, že Cahill, vlastným menom Daniel Tully, má aj rodinu a deti a pracuje ako policajt v utajení ...