Originální název: Lady Ambrosia (No. 77)
Krátký popis: 77 Red zasvětí Liz do případu ženy, která unáší zvláštní děti a následně je za velmi zvláštních okolností zabíjí. Mezitím se Liz podaří najít náhradní rodiče pro své dítě, jenže potřebuje Tomův souhlas, který je proti celé adopci. Sám se pak ocitá v potížích, když ho Gina zradí a postřelí.
Rok výroby: 2016
Délka (min): 43
Hodnocení návštěvníků: 7.9 z 10 bodů (hlasovalo 75).
Typ seriálu: drama, krimi, mysteriozní, romantický, thriller
Země: USA
Režie: Tim Hunter
Scénář: Jon Bokenkamp, Taylor Martin, Brandon Margolis, Brandon Sonnier, Brian Studler
Hrají: James Spader (Raymond 'Red' Reddington), Megan Boone (Elizabeth Keen), Diego Klattenhoff (Donald Ressler), Ryan Eggold (Tom Keen), Amir Arison (Aram Mojtabai), Mozhan Marno (Samar Navabi), Hisham Tawfiq (Dembe), Harry J. Lennix (Harold Cooper)

Popis filmu: Reddington se snaží pomáhat těhotné Elizabeth, ale ta jeho pomoc odmítá. Upozorní ji přitom na případ zmizelých dětí, v němž se ukáže, že šlo o mentálně nebo fyzicky postižené děti, které před jejich zmizením rodiče nabízeli k adopci. Je zavražděna matka jednoho dítěte, aby se zabránilo vyšetřování. Do věci se vloží Reddington a na poslední chvíli zachrání pohřešovanou dceru bývalé ruské špionky. Ta mu za odměnu zajistí přístup k tajným informacím o Elizabethině matce, Katarině Rostovové.