Rusové chtějí po zajaté Elizabeth mapu, ale ona ji mezitím dala Allanovi. Umbona zavede výpravu do země kmene Kuakuanaků, kteří vězní Maitlanda. Když se s domorodci setkají, Umbona odhalí konečně svou pravou totožnost. Je totiž jejich právoplatným králem. Nynější král Twala se zmocnil trůnu, když zavraždil jeho otce. Umbona se začne domáhat svého práva. Protože síly pro a proti jsou vyrovnané, oba králové se rozhodnou uspořádat zápas na život a na smrt, kde za ně budou bojovat vybraní zápasníci. Mezitím k domorodcům dorazili i Rusové s Elizabeth.