K lodi námořnictva připluje plachetnice se dvěma mrtvými těly. Je to Gibbsova plachetnice Kelly, kterou daroval svému příteli Miku Franksovi. Podle všeho připlula z Mexika. Oběťmi jsou Calvin Blanchard a Roy Keenan, oba byli propuštěni z armády poté, co Franks odešel do penze. Jeden z nich utržil šest střelných zásahů, druhý pět. Vyšetřovatelé hledají spojitost mezi oběťmi a Franksem. Ukáže se, že mrtví byli soukromí dodavatelé vojenského materiálu a služeb a pracovali pro Murtona Bella, bývalého velitele na Středním Východě. Když Gibbs posléze přizná, že ukrývá Frankse s rodinou u sebe doma, posílá k nim Vance Zivu a Tonyho, aby je hlídali. Vance se mezitím zkontaktuje s Bellem, který tvrdí, že ví o svých mužích v Mexiku, ale o Miku Franksovi prý nikdy neslyšel. Gibbs následně přichází se zjištěním, že cílem dotyčných mužů nebyl Franks, ale jeho snacha Leyla. Franks vysvětluje, že se jí rodina zřekla a že zabíjel v sebeobraně. Zajištěné důkazy však jeho slova vyvrátí.

Při kondičním běhu lesem narazí dva muži na opuštěné auto, uvnitř kterého je mrtvé tělo. Jedná se o lékaře, v kufru jeho vozu je nalezeno i chirurgické náčiní. Podle patologa Duckieho byla oběť zastřelena tak, aby pomalu vykrvácela. Stopy vedou k severokorejské agentce Lee Wuan Kai. Podle všeho byla právě v Los Angeles, utrpěla zranění a přinutila lékaře, aby ji ošetřil, a poté ho zabila. Ředitel NCIS Vance je přesvědčen, že se nejedná o náhodu, že lékařovo tělo bylo nalezeno v jeho jurisdikci. Pronásleduje totiž Kai už celých 20 let. Když pak zahlédne v lese atraktivní Asiatku, která okamžitě zmizí, vydává rozkaz ji najít a použít při tom jakékoliv prostředky.