Cesarova diplomatická mise do Francie byla úspěšná: jeho starý rádce Machiavelli ho provedl složitostmi francouzského dvora a Cesare získal spojence – vznešenou manželku arcibiskupa d’Amboise, Charlotte d’Albert, včetně příslibu vojenského spojenectví proti Milánu a nepřátelům Borgiů. V Římě si svůdná a nebezpečně šílená Bianca vezme život – a Alexander s kardinálem Sforzou se spolčí, aby pomstili kruté spiknutí Gonzagy. Lucrezia cestuje do Neapole po boku svého manžela a Micheletto jí nabízí ochranu. Král Ferdinand stále trvá na svém rozhodnutí, že malý Giovanni nebude uznán u dvora. Po tomto zjištění plánuje Lucrezia spiknutí plné jedovatých hub, ovšem Micheletto vezme věc do vlastních rukou.