Vedeniu britskej tajnej služby pribúdajú na čele vrásky. Zločinecké zoskupenie Smersh získava na svojej sile. Oživot už prišlo viac ako jedenásť špičkových tajných agentov. Svetu hrozí globálny kolaps anajlepší agent 007 odchádza do zaslúžilého dôchodku. CIA aj KGB musia spojiť svoje sily apresvedčiť agenta 007, aby sa vrátil na svoju poslednú misiu. Tomu sa však nechce do služby za žiadnu cenu atak si nájde za seba náhradu. Volá sa Evelyn Tremble (Peter Sellers) ateraz to všetkým ukáže. Brilantná paródia na špionážnu sériu sJamesom Bondom, v ktorej sa okrem Sellersa predstavia aj Orson Welles, Woody Allen, či Jean-Paul Belmondo.