Juan a Jovanka sa chystajú oddať svojej vášni, ale v poslednej minúte sa zastavia. Magdalena príjme Rafaela a postará sa o neho. Cigánka cíti silnú príťažlivosť pre tohto muža, zakaždým viac a viac. Victoria dá Rodrigovi obchodnú ponuku, ale je to špinavá ponuka. Vanya príde do cigánskeho tábora a hľadá tam odpustenie svojho ľudu. Drago sa postará, aby sa ponížil. Salome varuje Sašenku pred nebezpečenstvom, v ktorom sa nachádza tým, že hrá Dragovu hru.
Sašenka flirtuje s Jonasom. Cigán sa vzdá a skončí to bozkami. Rafael sa snaží priblížiť k Jovanke. Magdalena ich prekvapí a žiarli. Erendira tlačí na Sebastiana, aby mali svadbu v kostole. Salome ide v koči s Dragom a náhle je posadnutá duchom Ianka, ktorý obviňuje Draga, že zavraždil Ianka. To vystraší Draga a donúti zlikvidovať cigánku. Juan sa snaží, aby Vanya pochopil, že to, čo cíti k Jovanke, je príliš silné.