James (Kodi Smit-McPhee) se uzavřel před svým okolím, propadl se do světa fantazie a temnoty. Návštěvy u psychiatra (Danny DeVito) k ničemu nevedou – přestože si během nich velmi oblíbil jinou pacientku Val (Isabelle Fuhrmanová). Poté, co se James vzbouří proti své svobodné matce (Virginia Madsenová), vykrade se v noci ven, kde se setká s tajemným chlapcem (Evan Ross), který ho provází po výstředním městě. Jak James během pulzující noci poznává jiný svět a objevuje divokost, která dřímá v jeho nitru, vztahy jsou podrobeny zkoušce.