Malému Lukovi babička často vypráví o největších nepřítelkyních dětí, zlých čarodějnicích. Po tragické smrti rodičů s ním odjede do Anglie, kde také chlapec potká první. Naštěstí od babičky dobře ví, jak se taková čarodějnice pozná i jak se proti jejím nástrahám bránit. Jeho nejlepšími přáteli jsou dvě bílé myšky, William a Anna, které dostal k narozeninám. Vezme je s sebou k moři, kam doprovází nemocnou babičku. Současně do honosného hotelu přijíždí členky Královské společnosti na ochranu dětí před týráním. Ve skutečnosti to jsou čarodějnice. Předsedkyní je slečna Ernstová, která sice ráda rozmlouvá s dětmi, ale současně musí odvracet tvář. Čisté a pravdomluvné dítě jí nesnesitelně smrdí. Luke se náhodou stane svědkem jejich sjezdu a vyslechne plán na otrávení všech dětí. Čarodějnice se mají stát cukrářkami a do cukroví přidat přípravek, jehož působením se děti promění v myši. Pokusným králíkem se stane tlouštík Bruno Jenkins. Ani Luke však pozornosti neunikne a v podobě myši uprchne s Brunem, Williamem a Annou ze sálu. S babičkou se pak pokusí překazit čarodějnicím jejich nekalé plány. Podaří se mu uloupit jejich seznam a jednu ampulku nebezpečného přípravku. Ten vylije do pro ně uvařené řeřichové polévky.