Klaus pracuje na svojom zámere opustiť mesto spolu s Elenou, ale narazí na odpor od nového, prekvapujúceho nepriateľa. Bonnie vyzýva Abby, aby jej pomohla so zložitým kúzlom. Keď sa veci vymknú spod kontroly, Elena je rozhodnutá ochrániť Caroline, Damon a Stefan získajú pomoc od Tylera, zatiaľ čo Bonnie a Jeremy sa vystavia desivému riziku, aby sa uistili, že jej kúzlo funguje. Damon a Stefan majú prekvapivo úprimný rozhovor o budúcnosti.