Claudio a Alfredo pomôžu Magdalene utiecť do Európy. Sašenka a Jovanka sa snažia zabudnúť na Salome. Sebastian príjme lásku, ktorú mu ponúka Erendira. A medzitým uplynú dva roky. Malarribo sa stalo veľmi prosperujúcim mestom, zatiaľ čo na strane druhej, cigáni žijú v úplnej biede vďaka Dragovmu zlému vedeniu. Salome je matkou krásneho chlapčeka. Drago tlačí na Jovanku, aby sa vrátila do Malarribo len preto, že jej chce siahnuť na jej šťastie. Sebastian sa chystá oženiť s Erendirou.
Manipulácia Draga, donúti Jovanku súhlasiť s návratom do Malarribo. Jonas varuje Salome, že sa jej nepodarí priblížiť k Sebastianovi. Drago sa zapletie do pašovania drog. Pasca navrhne Jovanke, aby sa pokúsila dostať späť Vanyu, ako ich vodcu. Sebastian, iba pár dní pred svadbou s Erendirou, nemôže zabudnúť na Salome. Magdalena dorazí do Malarribo. Rafael sa, mysliac si, že by mohla byť jeho dcérou, snaží dostať bližšie k nej. Keďže Claudio nevie o návrate Magdaleny, chystá sa na výlet do Španielska hľadať cigánku. Jovanka prichádza do kostola v snahe nájsť Juana. Sebastian a Erendira vyjdú z úradu a sú šokovaní, keď zrazu zbadajú Salome a cigánov, ako sa vracajú do Malarribo. Jovanka zistí, že Juan je v Mexico City. Sebastian sa dozvie, že Salome je matkou.