Elena a Damon spolu vyrazia do Denveru, aby sa uistili, že Jeremy je v poriadku a zistili, či by pomocou jeho špeciálnych schopností nedokázal odhaliť informácie, ktoré potrebujú o starodávnych upírskych pokrvných líniách. Netrvá im dlho, aby zistili, že Jeremy sa zamotal so zlými ľuďmi. Stefan a Klaus zájdu do brutálnych extrémov pri hľadaní chýbajúcej zbrane. Caroline je nadšená, keď sa Tyler vráti do mesta, ale on rýchlo vytuší, že sa niečo deje medzi Caroline a Klausom. Matt má plné ruky práce, keď sa snaží udržať Rebeku zaneprázdnenú prípravou tanca v štýle 20. rokov.
Alaric nájde neočakávaného spojenca, ktorý ho bude sprevádzať na novej nebezpečnej ceste, zatiaľ čo sa Damon a Meredith snažia zistiť, aký by mal byť ich ďalší krok. Bonnie požiada Jamieho, aby ju sprevádzal na školskom tanečnom plese v štýle 20. rokov a na návrh Caroline požiada Elena Stefana, aby bol jej partnerom. Caroline je príjemne prekvapená, keď sa Tyler objaví na plese a je pripravený očariť ju, ale Klaus robí všetko pre to, aby sa postavil medzi nich. Tancovačka naberá smrtiaci zvrat, keď si Damon so Stefanom uvedomia, že potrebujú pomoc od Matta, Jeremyho a zvlášť od Bonnie s cieľom zvrátiť kúzlo, ktoré by mohlo všetkých zničiť.