Rafael a Sebastian konfrontujú Jovanku žiadajúc, že im musí povedať pravdu. Jovanka ich uisťuje, že akonáhle odíde z mesta, dozvedia sa pravdu. Odvoláva sa na list, ktorý nechala Juanovi. Victoria nájde tento list, skryje ho a nahradí falošným listom. Rafael príjme, čo im Jovanka hovorí. Sebastian povie s veľkou nevraživosťou Salome, že preklína hodinu, keď sa stretli. Rafael sa lúči s Máriami a ponúka im svoje priateľstvo. Cigánky opúšťajú Malarribo. Juan pomôže žene, ktorá porodí dieťa. Claudio sa rozhodne zastihnúť Máriu Magdalenu a pomôcť jej utiecť. Sebastian a Erendira sa rozhodnú obnoviť rybárstvo. Juan hľadá Jovanku vo svojom dome, ale namiesto nej nájde Rafaela.
Juan zúfalo hľadá Jovanku, Rafael mu povie, že jedna z Márií má krv Dominguezovcov, a že by to mohla byť Salome. Juan odmieta uveriť, že Jovanka by bola schopná takého opovrhnutiahodného činu. Claudio ponúkne svoju pomoc Magdalene a tak môže utiecť z kmeňa. Simon je na smrteľnej posteli a Juan ide za ním, aby mu pomohol, ako kňaz. Sebastian sa začína pozerať na Erendiru inými očami. Pasca povie Jonasovi, že ešte stále môže získať srdce Salome. Simon zomiera.