Elena a Damon spolu vyrazia do Denveru, aby sa uistili, že Jeremy je v poriadku a zistili, či by pomocou jeho špeciálnych schopností nedokázal odhaliť informácie, ktoré potrebujú o starodávnych upírskych pokrvných líniách. Netrvá im dlho, aby zistili, že Jeremy sa zamotal so zlými ľuďmi. Stefan a Klaus zájdu do brutálnych extrémov pri hľadaní chýbajúcej zbrane. Caroline je nadšená, keď sa Tyler vráti do mesta, ale on rýchlo vytuší, že sa niečo deje medzi Caroline a Klausom. Matt má plné ruky práce, keď sa snaží udržať Rebeku zaneprázdnenú prípravou tanca v štýle 20. rokov.