Damon a Stefan sa zamerajú na nový plán, ktorý ich privedie bližšie k zničeniu Klausa a rýchlo do neho zasvätia aj Elenu, Caroline a Matta. Po tom, čo sa Klaus vyhráža jej blízkou osobou, Bonnie nemá na výber a musí mu pomôcť s kúzlom, ktoré potrebuje. Medzitým, Klaus a Rebekah našli perfektný spôsob, ako presvedčiť Finna aby s nimi spolupracoval, ale Rebekah je viac zaujatá svojim vlastným brutálnym plánom v snahe pomstiť sa Damonovi. Jeho emocionálne problémy vedú Stefana do nebezpečnej konfrontácie s Klausom a neskôr k srdcervúcemu momentu s Elenou.