Ľudia cítia veľký strach, keď sa zistí, že Rafael žije. Rafael povie Sebastianovi, akým utrpením prešiel. Jovanka sa pripravuje odísť z mesta Malarribo. Rafael konfrontuje Victoriu, pretože pred ním skrývala pravdu o tehotenstve Jovanky. Victoria zostane ticho. Victoria pripúšťa, že vie, že jedna z Márií je jeho dcéra. Jovanka a Magdalena sa snažia presvedčiť Sašenku a Salome utiecť s nimi. Drago ich pritom prichytí. Drago tlačí na Jovanku, aby urobila rozhodnutie, či zostane so svojimi dcérami, alebo bude vylúčená z kmeňa.
Jovanka je donútená sa vzdať a rozhodne sa odísť s cigánkami. Salome sa prizná svojej matke, že je s Jonasom iba preto, aby zachránila Sebastiana. Victoria zaseje do Sebastianovho srdca semiačko pochybnosti a povie mu, že Salome by mohla byť jeho sestrou. Rafael povie Sandre, že má dcéru s Jovankou. Salome ide do kostola, aby dala Juanovi list, ktorý mu posiela Jovanka. Salome tam objaví Sebastiana a vypočuje si jeho modlitby, ktoré hovoria o veľkom hriechu, ktorého sa dopustil tým, že sa do nej zamiloval.