Agent Johnny sa stretne tvárou v tvár so Solanom, najvyšším bossom drogového kartelu, keď jeho dcéru úspešene prevedie cez hranice do bezpečia. Mikeov plán na záchranu Liny je oveľa ťažší, než predpokladal a agentka Charlie potrebuje Briggsovu pomoc, aby odstránila poslednú prekážku na uskutočnenie plánovanej bankovej lúpeže. Jej cieľom je získať informácie o obsahu bankových kont a bezpečnostných schránok Sida Markhama, šéfa gangu Task Force z Los Angeles, a nazbierať proti nemu dôkazy. Po úspešnom ukončení prvej misie sa agent FBI Mike Warren opäť vrátil z Washingtonu na východné pobrežie, aby v Gracelande plnil nové úlohy. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť. Po úspešnom ukončení tejto misie sa Mike vracia na pobrežie a bojuje proti pašerákom drog z Mexika.