(American Horror Story: Coven III. - Head). Uvidíme, ako sa Hank stal lovcom čarodejníc a kto v skutočnosti oslepil Cordeliu Foxxovú. Fiona prichádza za Mariou Leveauovou s ponukou na mier a varuje ju, že v meste je lovec čarodejníc. Myrtle má plán, ako vrátiť Cordelii zrak. Zoe a Madison idú do nemocnice za Nan a Lukom a povedia Joan, že sú čarodejnice. Fiona objaví nešťastníka Kylea, ktorého študentky ukrývajú v budove akadémie, a Hank zaútočí na salón Marie Leveauovej. Tretia séria vysoko oceňovaného hororového seriálu sa odohráva v internátnej škole pre mladé čarodenice v New Orleanse, kde sa nadané dievčatá zdokonaľujú v umení stať sa poriadnymi potvorami pod vedením skúsených profesionálok. Stredoškoláčke Zoe Bensonovej sa úplne zmení život, keď počas tragickej noci namiesto prvej lásky prežije prvé stretnutie s čiernou mágiou. Dievča má zvláštnu genetickú odchýlku, ktorá súvisí s temnou dobou procesov s čarodejnicami v Saleme v Massachussettes koncom 17. storočia. Po tomto šokujúcom odhalení vlastných schopností Zoe začne študovať na špeciálnej akadémii pre mladé nadané čarodejnice v New Orleans, ktorú vedie Cordelia Foxxová. Jej spolužiačkami sú Madison, Nan a Queenie. Špeciálnu pedagogickú výpomoc poskytuje Najvyššia bosorka, Fiona Goodeová.