Akcia na dolapenie organizátorov pašovania drog autobusmi na linkách medzi Mexikom a USA vybuchla. Šéfovi gangu Carlitovi ju musel vyzradiť niekto z polície. Mike a Briggs spúšťajú svoje vlastné operácie. Majú viesť k odhaleniu policajného dôstojníka, ktorý je na výplatnej páske Solanovho gangu a prezrádza im plány federálnych agentov. Paige sleduje sexuálne otrokyne a Johnny zachráni Solanovu sestru z nebezpečenstva. Paige a Jakes sledujú ľudí, ktorí sú prinútení pašovať kontraband, aby zistili, či akcia stále pokračuje. Mike posiela Briggsa ako sprostredkovateľa, aby sa zoznámil so šéfom Markhamom. Mike hľadá spôsob, ako by nazrel do Markhamových bankových účtov. Johnny navštívi Luciu a stretne zopár chlapov so zbraňami, ktorí hľadajú jej brata. Vyzerá to, akoby čakali na zásielku, ktorá však vybuchla v autobusovom depe. Keď Lucia brata nenájde, zavolá svojmu otcovi, aby poslal niekoho, kto by sa o to postaral. Keď príde, dvojica spustí paľbu. Preľaknutá Lucia nevie, kam má ísť a čo má robiť. John sa rozhodne vziať ju do bezpečia. Mike Warren, premiant medzi čerstvými absolventmi akadémie FBI, sa tešil na prestížny post vo Washingtone. Nečakane ho však vyšlú do Gracelandu. Nemá len bojovať proti miestnemu zločinu, ale aj monitorovať svojho šéfa Paula Briggsa. Tento legendárny agent s mnohými zásluhami je totiž v súčasnosti podozrivý z nezákonných aktivít a Mike ho musí tajne sledovať. Veliteľ Paul Briggs ani jeho kolegovia nie sú príchodom nováčika nadšení. Netušia, že Warrenova misia má viacero cieľov a jeden z nich im môže poriadne skomplikovať život, dokonca ho aj zničiť.