Avi veze Sullyho z Bostonu do LA. Conor chce jít na předávání cen s Tommym Wheelerem. Ray musí ale nejdřív dostat Tommyho z průšvihu, který může znamenat konec jeho kariéry. Lena vytáhne na Franka materiály, díky kterým začne plnit své úkoly. Mickey spolupracuje s FBI - chce dostat Seana Walkera za každou cenu.