Mickey stráví nějaký čas s Bunchym a Terrym ve snaze znovu se vetřít do jejich životů. Ray "koupí" talentovaného mladého hip-hopera pro svého rapperského souseda. Ezra Goldam pořádá benefici na počest své zesnulé ženy, pronásledují ho však hříchy vlastní minulosti. Jistý agent FBI posedlý Hollywoodem naváže kontakt s Mickeym.